Comparativa
Excel o programa de gestión para asesoría energética
Por el equipo de ContrataLux · Actualizado el
Esta comparativa la ha escrito el equipo de ContrataLux, uno de los programas que puedes evaluar con estos criterios.
La pregunta Excel o programa de gestión para asesoría energética casi siempre se hace tarde: cuando el Excel ya tiene cinco pestañas, tres versiones y nadie sabe cuál es la buena.
Excel es una herramienta excelente para calcular; el problema es usarlo como base de datos compartida de contratos y comisiones. Te contamos en qué momento compensa dar el salto.
¿Qué falla al llevar una asesoría energética en Excel?
Falla el control, no la fórmula. Excel no te avisa de que un contrato lleva quince días parado, no sabe que dos comerciales han metido el mismo CUPS y no guarda quién cambió una comisión ni cuándo.
A eso se suma el riesgo con los datos personales: un archivo con DNI y cuentas bancarias que viaja por correo o queda en un portátil es difícil de justificar ante el RGPD.
Excel o programa de gestión para asesoría energética: comparación directa
- Varias personas a la vez: en Excel hay conflictos de versión; en un programa, cada uno ve lo suyo según permisos.
- Historial: Excel no registra quién tocó qué; ContrataLux guarda una cronología auditada por contrato.
- Avisos: Excel no avisa; un programa te lista vencidos, altas y fin de retrocomisión en calendario.
- Documentos: en Excel van aparte; en ContrataLux se adjuntan al contrato hasta 15 MB.
- Coste: Excel ya lo tienes; ContrataLux parte de 90 € al mes sin IVA.
Señales de que ya toca cambiar
- Tienes más de un comercial o algún captador externo.
- Has tenido que reclamar una liquidación sin poder demostrar qué contratos entraban.
- Te han descontado una retrocomisión que no esperabas.
- Pasas más de una tarde al mes cuadrando comisiones.
¿Puedo seguir usando Excel después?
Sí, para analizar. ContrataLux exporta contratos, clientes y comisiones a Excel cuando lo necesites, así que puedes seguir haciendo tus tablas dinámicas sobre datos limpios. Y al empezar, tus hojas actuales se pueden importar: lo hace el equipo de ContrataLux, tu equipo a mano o el asistente PIX.
Si te preguntas Excel o programa de gestión para asesoría energética, carga tus contratos activos en ContrataLux durante los 7 días gratis y compara cuánto tardas en cuadrar las comisiones. También puedes pedir una demo.
Sigue leyendo
Preguntas frecuentes
¿Es seguro guardar DNI y cuentas de clientes en Excel?
Es difícil de proteger: no tiene control de accesos por usuario ni registro de quién lo abre. Un programa con 2FA y log de accesos te pone en mejor posición ante el RGPD.
¿Cuánto tarda en pasarse una asesoría de Excel a ContrataLux?
Tienes acceso desde el alta; lo que tarde la importación depende del estado de tus hojas. Para empezar puedes cargar solo los contratos activos.
¿Mis comerciales tendrán que aprender mucho?
La ficha del contrato y el Kanban por fases se entienden en una sesión; lo que cambia es que ya no mandan los datos por WhatsApp para que alguien los pase.
Más en esta sección
Ordena tu asesoría con ContrataLux
Luz, gas, dual, fibra, alarmas y CAEs en un solo CRM. Desde 90 € al mes + IVA.