Comparativa
Cambiar de programa de gestión en una asesoría energética
Por el equipo de ContrataLux · Actualizado el
Esta comparativa la ha escrito el equipo de ContrataLux, uno de los programas que puedes evaluar con estos criterios.
Cambiar de programa de gestión en una asesoría energética da respeto porque el programa actual guarda contratos vivos, comisiones pendientes y retrocomisiones aún en plazo. Hacerlo bien es cuestión de orden, no de suerte.
Aquí tienes cuándo tiene sentido el cambio, qué datos llevarte primero y cómo convivir unas semanas con los dos sistemas.
¿Cuándo merece la pena cambiar de programa?
Merece la pena cuando el programa actual te obliga a llevar fuera algo crítico, como las comisiones o los vencimientos, o cuando no puedes sacar tus datos. Si solo te molesta el diseño, probablemente no compensa.
Otra señal clara: crecer de uno a varios comerciales y que el programa no tenga permisos por rol ni reparto de comisiones.
Qué datos llevarte y en qué orden
- Primero, contratos activos con CUPS, comercializadora, tarifa, fecha de activación y comercial.
- Después, comisiones pendientes de cobro y contratos aún dentro del plazo de retrocomisión.
- Luego, clientes y leads abiertos con su fase.
- Por último, histórico cerrado, que puede quedarse en un Excel de consulta.
¿Cómo cambiar de programa de gestión en una asesoría energética sin parar de vender?
Fija una fecha de corte: desde ese día, los contratos nuevos entran solo en el programa nuevo, y el antiguo queda en lectura para cerrar lo pendiente. Así nadie duda de dónde apuntar una venta.
En ContrataLux tienes acceso desde el alta, de modo que puedes empezar a meter ventas nuevas mientras se importa el histórico. La migración la hace el equipo de ContrataLux, tu equipo a mano o el asistente PIX.
Errores habituales
- Migrar todo el histórico antes de empezar y retrasar semanas el arranque.
- No revisar los estados: cada programa nombra las fases de forma distinta y hay que mapearlas.
- Olvidar a los captadores externos y sus porcentajes.
- No pedir al proveedor anterior la exportación completa antes de dar de baja la cuenta.
Si estás pensando en cambiar de programa de gestión en una asesoría energética, abre la prueba gratis de 7 días de ContrataLux, mete las ventas de esta semana y decide con datos. O pide una demo y planificamos la migración contigo.
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Preguntas frecuentes
¿Pierdo el historial de cambios del programa anterior?
El registro de auditoría del programa antiguo no suele poder importarse. Guarda su exportación como archivo de consulta; en ContrataLux la cronología auditada empieza desde la importación.
¿Puedo mantener los nombres de mis fases?
Sí. Con la marca blanca de ContrataLux defines tus estados y etiquetas, lo que facilita mapear los del programa anterior.
¿Cuánto cuesta la migración?
Si la haces tú o con PIX, no tiene coste adicional al plan. Si la hace el equipo de ContrataLux, se valora según el volumen y el formato de tus datos.
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