Cómo elegir programa de gestión para asesoría energética

Paso 1: ¿dónde pierdes hoy tiempo o dinero?

Haz una lista de los tres problemas que más te cuestan. Los habituales en una asesoría son comisiones que no cuadran con la liquidación de la comercializadora, retrocomisiones que llegan sin aviso y contratos parados en tramitación sin que nadie lo sepa.

Ese diagnóstico es tu filtro. Si tu dolor es la liquidación, un comparador de tarifas, por bueno que sea, no te lo resuelve.

Paso 2: ¿cómo elegir el programa de gestión según el tamaño de tu asesoría?

Un agente con uno o dos usuarios necesita contratos, comisiones y calculadora; una red con gerencias necesita permisos por grupos, liquidaciones por objetivos y control de captadores. Elige el plan por usuarios reales, no por los que esperas tener dentro de dos años.

En ContrataLux eso se traduce en Básico (1-2 usuarios), Equipo (hasta 10) e Ilimitado, y puedes cambiar de plan cuando crezcas.

Paso 3: prepara un guion de demo con tus casos

Lleva a la demo tres situaciones reales y pide que te las resuelvan en pantalla.

• Un contrato 3.0TD de una empresa con su comisión repartida entre comercial y captador.
• Una baja dentro del plazo de retrocomisión: qué avisa el programa y cómo descuenta.
• Dos comerciales que meten el mismo CUPS: quién se lo queda y cómo se desbloquea.

Paso 4: revisa salida de datos y seguridad

Pregunta si puedes exportar a Excel en cualquier momento, si hay 2FA y registro de accesos, y cómo se recoge el consentimiento RGPD del cliente final. Un programa que no te deja sacar tus datos te ata más que cualquier permanencia.

ContrataLux exporta a Excel, tiene 2FA, log de accesos y registro de más de 30 tipos de sucesos, y envía el consentimiento por email o WhatsApp.

Paso 5: prueba con contratos reales

Durante la prueba, carga contratos de verdad de la última semana y compara las comisiones que calcula el programa con lo que esperabas cobrar. Si el número cuadra y el equipo lo usa sin que tengas que perseguirlo, tienes candidato.