Cómo empezar con un programa para asesoría energética

Lo que tienes

• Acceso desde el momento del alta
• Comercializadoras y tarifas precargadas
• Migración de datos: la hacemos nosotros, la haces tú a mano o con PIX
• Usuarios por gerencias y grupos de permisos
• Estados, etiquetas, correo y marca propios
• Plataforma propia o personalización a medida: desarrollo aparte, presupuesto según necesidades

¿Cómo empezar con un programa para asesoría energética el primer día?

El primer día das de alta tu asesoría, configuras tu logo, tus estados y tus etiquetas, y creas los usuarios con su grupo de permisos. Desde ese momento, las ventas nuevas ya se registran en ContrataLux.

Las comercializadoras y tarifas vienen precargadas, así que no tienes que construir el catálogo: solo revisar con cuáles trabajas.

Primera semana: contratos activos y comisiones

• Carga los contratos activos con CUPS, comercializadora, tarifa, fecha de activación y comercial.
• Marca los que siguen dentro del plazo de retrocomisión.
• Configura los porcentajes de comerciales y de captadores externos, y genera sus códigos QR.
• Prepara una propuesta real con la calculadora de ahorro para que el equipo la vea en uso.

¿Quién hace la migración de datos?

Tienes tres opciones: que la haga el equipo de ContrataLux, hacerla tu equipo a mano o usar el asistente PIX, que puede trabajar con tus archivos y portales con acceso autorizado. Lo habitual es combinar: activos primero, histórico después.

Si necesitas una Plataforma propia o personalizaciones, se planifican y presupuestan aparte.

Primer mes: rutina de trabajo

Al cabo de unas semanas, el equipo debería revisar cada mañana el Kanban de contratos, el calendario de altas y bajas y la bandeja de desbloqueos. A fin de mes, la liquidación a comerciales sale del propio programa y puedes contrastarla con lo que paga cada comercializadora.

Si contratas el bot ATR, los contratos de Naturgy se envían automáticamente a la plataforma ATR; con el resto, el envío sigue siendo manual o con PIX.