CRM o ERP para asesoría energética

¿Cuáles son las diferencias entre CRM y ERP?

La principal diferencia entre CRM y ERP es el foco: el CRM mira hacia fuera (leads, oportunidades, seguimiento comercial) y el ERP mira hacia dentro (facturación, cobros, contabilidad, personal). Un CRM te dice qué clientes están a punto de firmar; un ERP te dice qué has facturado, cobrado y pagado.

En muchas empresas son dos programas distintos conectados entre sí.

CRM o ERP ejemplos en una asesoría energética

• CRM: un lead que llega por el QR de un captador, pasa a interesado y recibe una propuesta con la calculadora de ahorro.
• CRM: el aviso de que un contrato vence y hay que renovar al cliente.
• ERP: la liquidación mensual a cada comercial según objetivos.
• ERP: el control de lo facturado y cobrado a las comercializadoras, el margen y las nóminas.
• Las dos cosas: el contrato, que es venta y a la vez origen de una comisión.

¿Necesito integración CRM y ERP o un solo programa?

La integración CRM y ERP es necesaria cuando usas dos programas distintos: alguien tiene que mantener la conexión y resolver lo que no cuadra. En una asesoría energética, donde cada contrato alimenta directamente las comisiones, un solo programa evita esa capa intermedia.

Solo compensa integrar si ya tienes un ERP general que no quieres tocar, por ejemplo uno compartido con otras líneas de negocio.

Qué parte de CRM o ERP para asesoría energética cubre ContrataLux

ContrataLux hace de CRM con el embudo de leads, la calculadora de ahorro y los comisionadores externos, y de ERP con liquidaciones por objetivos, contabilidad (facturado, cobrado, comisiones, margen y nóminas), informes de 12 meses y clasificación de comerciales. Además gestiona equipo, vacaciones y control horario.

No sustituye a tu programa de contabilidad oficial ni a tu gestoría para impuestos; lo que hace es que lleguen con los números del negocio ya ordenados.