Programa de gestión u hojas compartidas en la nube para asesores

¿Qué resuelven las hojas compartidas en la nube y qué no?

Resuelven que todos trabajen sobre el mismo archivo a la vez y desde el móvil. No resuelven que cada comercial vea solo sus contratos: quien tiene acceso a la hoja ve todas las filas, incluidas las comisiones de los demás y los datos personales de todos los clientes.

Tampoco impiden que alguien borre una columna por error o cambie un importe sin que quede claro por qué.

Programa de gestión u hojas compartidas en la nube para asesores: el problema de los permisos

En una red comercial, la visibilidad es delicada. Un captador externo no debería ver la cartera completa y un comercial no tiene por qué conocer el porcentaje de otro. Las hojas compartidas solo permiten proteger rangos de forma rudimentaria.

ContrataLux trabaja con gerencias y 9 grupos de permisos, de modo que cada persona ve y edita lo que le corresponde, y el portal del cliente permite al cliente final consultar lo suyo con su DNI o CIF.

Lo que una hoja no te va a avisar

• Que un contrato lleva días en la misma fase de tramitación.
• Que una baja cae dentro del plazo de retrocomisión.
• Que el mismo CUPS está en dos filas de dos comerciales distintos.
• Que un cliente no ha dado su consentimiento RGPD.
• Que se acerca el fin de permanencia y toca ofrecer renovación.

Cómo pasar de hojas compartidas a ContrataLux

Descarga tus hojas en formato Excel y empieza por los contratos activos. La importación la puede hacer el equipo de ContrataLux, tu equipo a mano o el asistente PIX. Puedes seguir exportando a Excel desde ContrataLux siempre que quieras hacer tus propios análisis.