Pasar del Excel a un programa en una asesoría energética

¿Sirve una plantilla de CRM en Excel para una asesoría energética?

Sirve para empezar. Una plantilla de CRM en Excel con columnas de cliente, CUPS, comercializadora, estado y comisión te ordena los primeros meses. El límite aparece cuando necesitas avisos por fecha, permisos por usuario o historial de cambios.

Un CRM en Excel gratis no te avisa de que mañana vence la retrocomisión de un contrato ni impide que dos comerciales metan el mismo CUPS.

¿Cuándo pasar del Excel a un programa en una asesoría energética?

Cuando se cumplen dos o más de estas señales. Cada una significa que estás perdiendo dinero o tiempo en reconstruir información.

• Trabajas con más de una comercializadora y no sabes cuánto te debe cada una.
• Más de una persona edita el archivo y aparecen versiones distintas.
• Te enteras de una baja cuando llega la retrocesión.
• No sabes qué contratos vencen el mes que viene.
• Un mismo CUPS aparece asignado a dos comerciales.

¿Cómo preparar el Excel para migrar?

Unifica columnas antes de importar: una fila por contrato, CUPS sin espacios, fechas en el mismo formato y comercializadora escrita siempre igual. Separa los datos del cliente de los del contrato si un cliente tiene varios suministros.

En ContrataLux la migración puede hacerla el equipo de ContrataLux, tú mismo a mano o PIX, y tienes acceso desde el momento del alta, así que puedes seguir trabajando mientras se cargan los datos.

Qué ganas el primer mes

Ves los contratos en tabla, en Kanban por fases o en calendario de altas, bajas y fin de retrocomisión. La bandeja de desbloqueos te avisa cuando el mismo CUPS entra por dos comerciales, y cada contrato muestra su comisión bruta, neta y repartida.

Además, el registro de sucesos y la cronología auditada de cada contrato te dicen quién cambió qué y cuándo, algo imposible de reconstruir en un archivo compartido.