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Plantilla estudio de ahorro energético
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Esta plantilla estudio de ahorro energético te da la estructura de un informe que el cliente entiende en una lectura: situación actual, propuesta, diferencia anual y condiciones, sin letra pequeña escondida.
Un estudio bien hecho es lo que separa a un asesor de un vendedor de ofertas. Sirve para cerrar la venta, para justificar la recomendación si el cliente pregunta meses después y para preparar la renovación.
Calcula el ahorro del estudio
Pon lo que paga hoy el cliente al año y lo que pagaría con tu propuesta, los dos con impuestos o los dos sin impuestos.
Presenta el ahorro con los mismos supuestos en los dos lados (mismo consumo, mismo periodo e impuestos incluidos o excluidos en ambos).
¿Qué debe incluir una plantilla estudio de ahorro energético?
Seis bloques: datos del suministro, consumo de los últimos 12 meses, coste actual desglosado, propuesta con su desglose, ahorro anual estimado y condiciones de la oferta. Si falta cualquiera, el cliente tendrá que fiarse de tu palabra en lugar de comprobar las cifras.
- Suministro: titular, CUPS, tarifa de acceso, potencias y comercializadora actual.
- Consumo: kWh por periodo y por mes, indicando si las lecturas son reales.
- Coste actual: potencia, energía, impuestos y otros conceptos.
- Propuesta: precios de la nueva oferta aplicados al mismo consumo.
- Ahorro: diferencia anual en euros, y por separado el ajuste de potencia si lo hay.
- Condiciones: duración, permanencia, revisión de precios y servicios añadidos.
Cómo presentar el ahorro sin exagerar
Calcula siempre con el mismo consumo para la situación actual y la propuesta, y di de forma explícita que es una estimación basada en el histórico. Si la oferta es indexada, presenta un rango, no una cifra única.
No mezcles en una sola cifra el ahorro por cambiar de compañía con el ahorro por bajar potencia o por mover consumo a valle: el cliente debe saber qué parte depende de la oferta y qué parte de sus hábitos.
Estudios distintos para clientes distintos
Un particular necesita una página clara con la cifra anual. Una comunidad de propietarios necesita el detalle por suministro (ascensor, alumbrado, garaje) para presentarlo en junta. Un autónomo o una empresa en 3.0TD o 6.1TD necesita el desglose por periodos y el análisis de potencias y reactiva.
La calculadora de ahorro de ContrataLux sigue esa misma división en cuatro pasos, con perfiles B2C particular y comunidad de propietarios y B2B autónomo y empresa, y deja el estudio guardado en la ficha del cliente.
Del estudio aceptado al contrato
Cuando el cliente acepta, el estudio no debería quedarse en una carpeta. En ContrataLux la propuesta pasa a contrato con los datos ya cargados, se adjunta la documentación y el contrato entra en el Kanban de tramitación. Cuando se acerque el vencimiento, tendrás el estudio original para compararlo con la nueva situación.
Usa esta plantilla estudio de ahorro energético como base en cada visita y adapta el detalle al tipo de cliente. Para generar y guardar los estudios dentro del CRM, prueba ContrataLux 7 días gratis o pide una demo.
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Preguntas frecuentes
¿En qué formato conviene entregar el estudio?
En PDF, con tu marca y fecha, para que el cliente no pueda modificar las cifras y tú conserves una copia idéntica.
¿Cuántas ofertas incluir en un estudio?
Una recomendada y, como mucho, dos alternativas; más opciones retrasan la decisión.
¿Hace falta autorización del cliente para pedir sus datos de consumo?
Sí. Para acceder a sus datos en la distribuidora o tratarlos con fines comerciales necesitas su consentimiento, que en ContrataLux puede registrarse por email o WhatsApp.
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